中國雲計算市場：國外玩家的發展與機遇

中國的雲計算市場是全球增長最快的。據預測，中國公共雲服務市場的全球份額將從 2020 年的 6.5% 增加到 2024 年的 10.5% 以上。評估該行業的最新發展對於有興趣進入中國市場的外國企業至關重要。在本文中，我們將重點介紹外國雲服務提供商的發展和機遇，並對中國當前的趨勢提供一些見解。

雖然大流行擾亂了全球經濟體的傳統商業活動，但它突出了數字經濟的價值和競爭業務範圍。

2020年，中國數字經濟保持9.7%的高增長，達到39.2萬億元（約合6.16萬億美元），佔GDP的比重為38.6%。

中國的目標是到 2025 年將數字經濟業務對 GDP 的附加值提高到 10%——這是“十四五”規劃（“十四五”）的規定。根據計劃，政府正在推動中國工業的數字化轉型達到新的高度。北京還計劃讓數字公共服務更具包容性，使數字經濟的治理框架也能相應完善。中國政府旨在通過加大對 6G 研發的支持，促進集成電路和人工智能 (AI) 等戰略性產業的創新來實現這一目標。

在此背景下，雲計算已成為數字技術的重要組成部分和數字經濟的支柱。過去幾年，全球前 35 大經濟體的公有云市場增長與其數字經濟產出密切相關。近期數據顯示，2021年，中國雲基礎設施服務規模增長45%，達到274億美元。該國同年第四季度同比增長 33%，達到 77 億美元。從具體的中國業務來看，阿里雲繼續領先華為雲和騰訊雲，分別排名第二和第三，百度AI雲排名第四。

這四大雲供應商在2021年合計佔據了中國雲計算市場80%的份額，並且都已經宣布了搶占行業垂直解決方案增長前景的計劃。因此，無論就實體經濟還是數字經濟而言，雲計算對於中國的增長軌跡都至關重要。

什麼是雲計算？

雲計算是向大量最終用戶按需交付網絡、服務器和存儲等計算資源。雲計算使用基於 Web 的基礎架構來存儲信息並提供額外的計算能力，這與傳統使用本地化通用硬件和服務器來保存和處理數據不同。這個過程消除了構建大型服務器場和購買昂貴的存儲系統的需要。基於雲的服務使更大的靈活性成為可能，因為它們使信息可以在線訪問。技術行業雲服務領域的主要參與者包括亞馬遜網絡服務、谷歌、蘋果和微軟。

哪些商業模式促進了雲計算？

可以通過多種方式促進云計算，包括軟件即服務、基礎設施即服務和平台即服務。我們在下面簡要說明。：

軟件即服務（“SaaS”）： SaaS 供應商提供一系列在線軟件程序，客戶可以通過 Web 瀏覽器訪問這些程序。Hotmail 和 Office Web Apps 是 SaaS 的兩個示例。
基礎設施即服務（“IaaS”）： IaaS 供應商為客戶提供對更多計算機資源的訪問，例如網絡服務器和更多存儲空間。一個例子是亞馬遜的彈性計算雲，它為紐約時報提供了靈活的雲基礎設施來存放其材料。
平台即服務（“PaaS”）： PaaS 提供商為軟件開發和託管提供平台，使客戶能夠設計基於 Web 的分佈式應用程序。一個著名的例子是 Google 的 App Engine。

了解中國的雲計算

中國信息通信研究院（CAICT；中文：中國信息通信研究院）於 2016 年發布了《雲計算服務安全指南》。該文件將雲計算定義為：

“一種通過網絡提供計算資源服務的模式，客戶通過這種模式，在動態和自助的基礎上，根據自己的需要接收和管理雲服務提供商提供的計算資源。計算資源包括服務器、操作系統、網絡、軟件和存儲設備。”

市場規模和增長

2020年，中國公有云服務市場總規模達到193.8億美元，同比增長49.7%，位居全球第一。IDC預測，中國公有云服務市場的全球份額將從2020年的6.5%增長到2024年的10.5%以上。

中國的雲計算產業正處於持續快速增長的道路上。公有云服務市場穩步擴大，而私有云行業則以硬件領域為主。中國消費者已經接受了雲服務，尤其是 IaaS。中小型 (SME) 企業通常會轉向國內 IaaS 市場，為遊戲、視頻製作和移動互聯網等領域生產 IT 資源。

由於其低成本、快速部署和麵向開發人員的綜合應用程序編程接口 (API)，PaaS 服務已成為重要平台和在線公司的首選。市場正在尋求調整其服務，從最初的搜索到用戶應用。它通過從用戶應用的角度要求使用大數據分析、安全監控和其他更高級的工具來推進基本搜索或地圖工具服務等服務。

然而，對雲計算的大部分需求是由 SaaS 服務驅動的。

據估計，到 2026 年，中國大陸的雲基礎設施市場規模將達到 850 億美元，五年復合年增長率 (CAGR) 為 25%。此外，市場正在經歷以客戶為基礎的多元化趨勢，製造業、銀行和零售等傳統行業加入了互聯網業務。通過運營工作負載轉移和雲原生應用程序的創建，提高業務彈性是實施數字化轉型的主要動力。

雲服務提供商現在擁有巨大的市場潛力，因為企業正在大力投資數字化轉型。然而，這些舉措需要台胞證供應商的技術實力和行業專業知識才能實現特定目標。為了滿足這些需求，贏得消費者的信任，並最終改善競爭態勢，企業必須在渠道合作夥伴之間建立更深的信任，這對他們的成長來說比以往任何時候都更加重要。

中國雲計算市場的主要參與者

阿里雲

截至 2021 年，阿里雲以 37% 的雲基礎設施服務市場份額保持在中國雲計算市場的第一位置。得益於傳統行業業務的發展和重要客戶的長期消費承諾，該公司的市場份額增加了 30%。

阿里雲還成功啟動了“雲釘釘”活動，通過企業通信與協作平台釘釘，讓雲服務滲透到傳統業務領域。

華為雲

排在第二位的華為雲在 2021 年增長了 67%，市場份額為 18%。華為雲憑藉其在政府關係方面的專長，在這個市場上一直處於領先地位。作為前三大供應商中唯一的“非互聯網”公司，該公司不斷擴大其互聯網企業客戶群。華為通過“雲到雲協作”的方式將自己打造為中國互聯網行業客戶的重要合作夥伴。

騰訊雲

第三大提供商騰訊雲在 2021 年佔據了大陸市場 16% 的份額，份額增加了 55%。騰訊雲的整體增長在多個行業中保持一致且多元化。作為一家專注於泛娛樂行業的互聯網公司，該公司已開始多元化其客戶群，以涵蓋更成熟的行業。

通過提供強大的大數據解決方案，它在政府部門等領域獲得了重要客戶。鑑於騰訊在遊戲、社交媒體和在線商務方面的專長，未來元界興趣的可能性將呈現出新的商業前景。

百度人工智能雲

百度人工智能雲的佔有率增長了 55%，佔據了 9% 的市場份額，是中國這一領域的第四大玩家。2021 年頒布的影響整個互聯網行業的法規對百度的影響小於對騰訊和阿里巴巴的影響，因為該公司的商業模式主要集中在在線營銷和人工智能上。

為了與眾不同，百度人工智能雲將人工智能技術與雲基礎設施服務相結合，強調智能服務。百度AI雲在工業互聯網、智能製造、能源、電力等領域取得重要勝利，將工業市場作為首要目標潛力。

中國雲業務的監管框架和合規要求

2016年之前，中國沒有專門的雲計算服務法律法規。工業和信息化部（MIIT）隨後發布了2015 年電信服務分類目錄（“2015 年電信目錄”），該目錄於 2016 年生效。該法律隨後於 2019 年進行了修改。雖然“雲服務”或“計算”是2015年電信目錄中也未定義普遍認為目錄中的“互聯網資源協同服務”（IRCS；中文：互聯網資源協同服務業務）是指雲服務。

2015年電信目錄中IRCS的定義是

“數據存儲、互聯網應用開發環境、部署和運營管理，以及通過互聯網或其他網絡以隨時訪問、按需、隨時擴展、協調和協調等方式為用戶提供的其他服務”通過使用建立在數據庫中心上的設備和資源進行共享”。

與目錄一起，工信部於2016年11月還發布了《關於規范雲服務市場經營行為的通知》。 ”是 2015 年電信目錄中提到的一種 IRCS。

在中國運營雲服務所需的許可證

IRCS是互聯網數據中心服務（IDC；中文：互聯網數據中心業務）的一種形式，在2015年電信目錄中被歸類為增值電信服務（VATS）。在中國提供此類增值稅需要獲得許可。因此，在中國運營雲服務需要IDC業務專用的VATS牌照（又稱IDC牌照）。

由於 IaaS、PaaS 和 SaaS 這三種雲服務都包含在中國對 IRCS 的定義中，因此這些雲服務中的每一個都必須使用專門為其 IDC 活動指定的 VATS 許可證。如果某些 SaaS 服務類型被視為“純軟件服務”並且不包含 2015 年電信目錄所定義的額外 VATS，則它們可能在沒有 VATS 許可的情況下運行。

然而，IDC VATS 許可證僅適用於中國公司——或者至少，它們比外國企業更容易獲得。

對外國企業的限制

理論上，外商投資企業（FIE）可以根據2008年《外商投資電信企業管理規定》（2016年修訂）申請IDC牌照。然而，自中國加入WTO以來，IDC服務從未直接對外商投資開放。結果，外國企業無法獲得許可。

另一方面，中國當局已在中國與兩個特別行政區共同簽署的單獨的更緊密經貿關係安排（CEPA）中確認了來自香港和澳門的投資者獲得IDC許可證的資格。

每份 CEPA 協議都允許港澳投資者與中國投資者在中國成立合資公司，提供 IDC 服務。在中國境內提供IDC服務沒有地域限制，港澳服務商在這些合資企業中的持股比例不得超過50%。

然而，截至 2020 年 8 月，只有 20 家中港合資企業獲得了經營 IDC 服務的 VATS 牌照。

外資企業進入中國雲計算市場的進入策略

由於大多數外國企業沒有資格獲得IDC牌照，因此他們不得以自己的名義在中國運行雲服務。但是，外國公司可以轉向以下幾種選擇：

合資企業（JV）

原則上，與中國合作夥伴成立合資企業是可行的，特別是如果合資企業是按照 CEPA 設立的。然而，獲得必要的許可證——尤其是雲計算服務的 IRCS 許可證——在實踐中仍然極具挑戰性。

許可模式

將外國公司的技術和商標許可給中國合作夥伴將是一個更實際的解決方案，因為它使中國合作夥伴更容易以當地公司的名義獲得必要的許可。不利的一面是，企業的外國方面對中國合作夥伴的活動幾乎沒有影響。

可變利益實體（VIE）

在VIE結構下，外國投資者在中國創建外商獨資企業（WFOE）。然後，WFOE 與一家在國內完全擁有並擁有 IDC 許可證的公司（VIE 實體）和一些中國公民作為 VIE 實體的名義股東簽署了幾項協議。

通過這些合同，WFOE 可以間接影響 VIE 實體的管理及其大部分收入。重要的是，根據這一系列合同，即使外國投資者在 VIE 實體中沒有直接股權投資，會計準則要求合併 VIE 實體的財務。從潛在的未來上市的角度來看，這很重要。

儘管 VIE 結構在中國已被廣泛使用 20 年，但人們普遍認為，在中國立法下，它處於一個既沒有明確授權也沒有禁止的灰色地帶。2015年1月19日，中華人民共和國商務部發布外商投資法（FIL）草案徵求公眾意見。該草案明確規定，將不再允許將 VIE 結構用作繞過中國外商投資監管的手段。然而，FIL 的最終版本（2020 年 1 月生效）不包含任何與 VIE 有關的規則，使 VIE 結構再次處於不穩定的位置。

中國政府對 VIE 結構的態度一直模棱兩可，迄今為止，FIL 中沒有明確說明其是否合法。在可預見的未來，外國投資者使用 VIE 結構間接投資中國 IDC 可能成為中國政府監管的目標，因為2020 年的立法草案禁止在某些行業設立 VIE。因此，該策略實際上可能不如直接股權所有權成功，即使它授予外國投資者類似於直接股權所有權的合同權力。建議企業謹慎權衡合規風險。

商業合作

在其他情況下，國際投資者可以通過與擁有 IDC 許可證的中國當地合作夥伴進行商業合作來進入中國 IDC 市場，通常使用以下兩種模式之一：技術支持模式或共同投資模式。

與上述JV和VIE結構相比，商業合作模式為外國投資者在中國投資IDC領域提供了相對簡單和實用的途徑。這是因為它們不涉及通過 CEPA 或任何與 VIE 結構相關的“灰色地帶”問題的高度模糊的批准程序。

但是，應該注意的是，與 VIE 結構一樣，只有中國業務合作夥伴（或 VIE 結構中的 VIE 實體）作為 IDC 許可證的所有者，才能與客戶簽訂直接合同並向他們收費用於 IDC 服務。

投資中國雲計算市場前的盡職調查

在投資中國雲計算市場之前，除了選擇正確的商業模式和公司結構外，還有幾個考慮因素需要牢記。

在哪裡投資

北京、上海、深圳、廣州等一線城市已經成為IDC企業的大本營。由於這些地區的市場已經成熟並趨於飽和，這些城市的當局已開始限制新的 IDC 項目或對社區內的新業務實施更嚴格的許可標準。

其他地區的地方政府可以更友好一些。中國西部和中部的一些城鎮甚至提供稅收優惠和其他激勵措施，以吸引外國投資。此外，這些地方的某些基本資源的價格可能比一線城市便宜得多，例如土地和電力供應。因此，國際投資者越來越感興趣。例如，自 2022 年 3 月以來，微軟在中國的 Azure 智能雲產品組合通過覆蓋新的華北地區，容量翻了一番。

網絡安全

在中國，2021 年成為網絡安全和數據保護的轉折點。特別是，《數據安全法》（DSL）和《個人信息保護法》（PIPL）分別於 9 月和 11 月生效。中國數據保護和網絡安全監管框架的三駕馬車由 PIPL、DSL 和網絡安全法 (CSL) 組成。中國正在加大網絡安全和數據保護領域的監管力度。除其他外，這些法律對雲服務提供商施加了越來越大的責任，因為它們要求“網絡運營商”遵守更嚴格的安全要求。

2021年，國家互聯網信息辦公室（CAC）進一步發布了《網絡數據安全管理條例》，實施了規範中國網絡空間的三部主要法律，即DSL、CSL和PIPL的部分內容。2021 年法規還包括對數據處理操作的額外限制，對企業實施比 PIPL 更嚴格的合規要求。

總的來說，我們預計中國政府將繼續加強在該領域的執法力度，並將製定更嚴格、更全面的數據本地化法規。這些數據本地化規則迫使當前的雲計算服務提供商適應大陸對本地IDC服務日益增長的需求。

結論

雲計算是新經濟基礎設施的支柱，也是大數據、人工智能等下一代數字技術的基礎。我們期待中國充分利用以雲計算為核心的技術進步帶來的機遇，迅速縮小與發達國家信息技術產業的差距。根據IDC 2020 年的一份報告，全球七大公有云 IaaS 市場服務提供商中的三家——金山、騰訊和阿里雲——是中國的。

與此同時，初創的 SaaS 業務正在迅速成倍增長。互聯網廠商正在利用釘釘等協同辦公工具提供平台，為客戶提供行業解決方案。未來幾年，中國SaaS市場生態系統必將進一步完善，行業服務能力將快速提升。

中國的雲供應商需要專注於提供更高的技術性能，同時確保數據安全。政府對數字化轉型的支持導致更多傳統行業的雲採用率增加。因此，該行業的未來部分取決於採用雲服務的傳統企業。

總之，進入中國市場的外國雲提供商應該跟隨大公司的腳步，與中國公司合作，學習他們的最佳實踐。